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在資本市場，沉寂許久新能源板塊近來“峰回路轉”。
（來源：微信公眾號“能見” 作者：獅子）
3月8日以來，風、光板塊多次爆發(fā)，漲幅居前。3月11日，A股新能源賽道更是出現(xiàn)細分板塊集體拉升，概念股全面飄紅的盛況。
細究上漲原因，則與一份機構未知的調(diào)研報告密切相關。該報告透露，在如今大力度發(fā)展新能源的背景下，電網(wǎng)公司大概率將放開95%的消納紅線，以接入更多的新能源。
對此消息，市場普遍歡欣鼓舞，認為在放寬指標的前提下，新能源產(chǎn)業(yè)鏈預計迎來新一輪的利好。天風證券在其新能源消納考核線上分享會稱，在放寬指標的情形下，今年新能源裝機預計增加10%，風光新增裝機約可達340GW。
誠然，相對于傳統(tǒng)燃煤發(fā)電的精準可控，具備間歇性、波動性發(fā)電特性的風、光因預測難度大，發(fā)電出力不確定性強的原因，消納始終是橫亙在其大比例替代煤電道路上的攔路虎。
值得思考的是，放開95%的消納紅線后，新能源的消納問題就迎刃而解了嗎？放松消納指標對于如今的新能源發(fā)展而言，真的是完全的利好嗎？
實際上，新能源消納紅線的劃定原本就是為了解決“源隨荷動”的傳統(tǒng)電力系統(tǒng)與難于預測的新能源并網(wǎng)之音矛盾而出現(xiàn)的。
2010年之后，隨著風電率先步入規(guī)?；l(fā)展，棄風問題隨之出現(xiàn)。“十三五”時期，不斷壯大的風、光裝機使得棄風棄光現(xiàn)象愈加嚴重，為解決這邊要補貼，那邊限制發(fā)電的矛盾狀況，國家能源局最早于2017年底發(fā)布了《關于建立市場環(huán)境監(jiān)測評價機制引導光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的通知》，開始以全國不同省份按照建設充裕度及投資條件差異劃分紅色、黃色、綠色區(qū)域。
2018年，國家發(fā)改委印發(fā)《清潔能源消納行動計劃（2018-2020年）》，明確到2020年，確保全國平均風電利用率達到國際先進水平(力爭達到95%左右)，棄風率控制在合理水平(力爭控制在5%左右)；光伏發(fā)電利用率高于95%，棄光率低于5%。
此后，國家開始以95%的消納為標準統(tǒng)籌、指導全國風、光建設。具體而言，新能源利用率測算結果小于95%的地區(qū)劃定為新增裝機黃色區(qū)域，需要重點控制新能源裝機規(guī)模和時序，避免出現(xiàn)新的棄電情況；紅色預警區(qū)域則為新能源利用率小于國家能源主管部門下發(fā)的年度考核指標，將暫停出具風電、光伏發(fā)電項目接入系統(tǒng)意見，并采取有效措施著力解決棄風棄光問題。
中國能源研究會專家組成員、國網(wǎng)公司綜合能源與電力數(shù)字化業(yè)務專家俞慶認為，為新能源消納設置紅線，本質上是用計劃手段解決電網(wǎng)線路阻塞的問題。
然而，目前，僅靠計劃手段解決消納問題已顯得“捉襟見肘”。
一方面，由于輸電通道（特高壓線路的建設周期通常在1.5到2年）與新能源發(fā)電項目的建設周期（風、光建設周期幾乎不會超過1年）差距明顯，特高壓與新能源項目的建設節(jié)奏完全匹配的難度本就不??；另一方面，“雙碳”以來，風、光項目的建設進入“超速模式”，2023年，僅光伏裝機便新增2.2億千瓦，相當于過去四年的裝機總和。
這意味著，目前，新能源的裝機速度已經(jīng)遠遠超越電網(wǎng)的接入能力。
在計劃調(diào)控計無所出的情況下，以價格為導向，讓市場去配置資源是業(yè)內(nèi)共識的發(fā)展趨勢。
對于新能源而言，行業(yè)真的做好加速進入市場的準備了嗎？
2022年1月18日，國家發(fā)改委、國家能源局下發(fā)《關于加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見》（發(fā)改體改〔2022〕118號），文件明確指出，鼓勵新能源報量報價參與現(xiàn)貨市場，對報價未中標電量不納入棄風棄光電量考核；2023年以來，多省下發(fā)文件要求一定規(guī)模以上新能源全面參與電力現(xiàn)貨市場交易。
“作為風場運營方，我們目前參與現(xiàn)貨交易肯定有壓力，這直接影響我們的發(fā)電收益的。”陜西某風場運營方曾向「能見」表示。畢竟，在此前山東、山西的現(xiàn)貨交易試點中，新能源上網(wǎng)電價均出現(xiàn)了不同程度的下降。
2023年，山東電力現(xiàn)貨市場甚至出現(xiàn)一場持續(xù)22小時的“負電價”。
山東電力交易中心數(shù)據(jù)顯示，2023年“五一”期間，因新能源的大發(fā)使得短期內(nèi)出現(xiàn)電力供應過剩，山東電力現(xiàn)貨市場實時交易電價波動劇烈，波動區(qū)間約為1.05元/度至-0.085元/度，并多次出現(xiàn)負電價。
其中，自5月1日20時至5月2日17時，連續(xù)實時現(xiàn)貨交易負電價時段長達22個小時。刷新長周期現(xiàn)貨試運行負電價的時長紀錄。
史無前例“負電價”使新能源行業(yè)一片嘩然，發(fā)電同時率奇高的光伏行業(yè)尤甚。
彼時，由于因為當時山東可再生能源參與電力現(xiàn)貨市場的比例較低，且電力現(xiàn)貨交易規(guī)模不大，因此即使出現(xiàn)長時間的負電價，在最終結算時也幾乎不受影響。然而，風、光全面參與電力現(xiàn)貨市場交易的未來已近在眼前，面對難以逃避的“供應過剩”，行業(yè)又該如何應對？
俞慶發(fā)文指出，即便95%的消納紅線放開，但新能源的消納制約仍在?！爱a(chǎn)能過剩以后，整個系統(tǒng)的承載能力成為瓶頸，過去用計劃限制，未來用市場價格信號制約。所以，95%的紅線放開，產(chǎn)能嚴重過剩的光伏們的日子，照樣難過，無非短期內(nèi)有一批被限制的項目可以并網(wǎng)了。”
俞慶認為，消納紅線的計劃管理放開后，新能源消納博弈焦點將從電網(wǎng)VS投資商，轉變?yōu)槭袌龌偁嶸S發(fā)電商。但沒有疑問的是，不論哪種博弈，要想贏在終局，難免經(jīng)受一場“扒一層皮”考驗。
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